Приканваме ви да влезете в замък... В прокълнат замък. Майката на Джони (Киоко Бертсоен), отдавна отчуждила се от него, е прочута рок звезда, живееща уединено в тайнствен стар замък. След смъртта й Джони (Яспер Стейвърлинк), млад музикант с обещаващо бъдеще, е повикан в замъка на майка си съгласно последната й воля. Отдавнашно желание, тъй като тя не е виждала сина си от тригодишната му възраст. След пристигането си в тайнствения замък, Джони започва да открива, че нещата не са такива, каквито изглеждат. Замъкът оживява, материализирали се духове го отвеждат при жестокия Мефисто (озвучен от Хари Шиърър - гласа на Нед от „Семейство Симпсън” и „Семейство Симпсън: Филмът”) - дясната ръка на господин Д (също озвучен от Хари Шиърър) - пазителят на злото в замъка. Мефисто съобщава на Джони, че господин Д го чака и че всичките му въпроси скоро ще намерят своя отговор... Джони смело продължава пътя си из замъка, но внезапно от отвъдното се появява неочакван образ - неговата безплътна майка. Тя предупреждава сина си да бъде много предпазлив - в замъка се е спотаило злото. Господин Д се появява от пламъците на камината и прави на Джони неустоимо предложение. Същото предложение, което, както Джони научава, майка му е приела преди 20 години: да продаде душата си в замяна на безподобна слава и богатство. Преди Джони да отговори, господин Д му предлага да се разходи с Мефисто из "забранените" места в замъка. Разходката, според господин Д, ще накара Джони да вземе твърдо решение. Обикаляйки из подземията на замъка, Джони вижда каква е съдбата на музикантите, посмели да се опълчат на господин Д. Тези злочести души сега са обречени на вечни мъки. Най-ужасяващи са мъченията на оперните певци - най-омразните наематели на господин Д. Когато Джони се връща към леговището на господин Д, за да му съобщи решението си, духът на майка му се появява отново и го приканва да напусне замъка, докато още може - жив. Джони пренебрегва съвета на майка си и се изправя смело срещу господин Д. Без предупреждение, Джони призовава силите на операта - ахилесовата пета на господин Д, и унищожава господин Д и Мефисто с разтърсващото си изпълнение. Това го спасява от злото, а духът на майка му най-сетне намира покой.